证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐(仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作);融资融券;证券资产管理(仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作);证券投资基金代销;代销金融产品。
联系人:陈蔷华
联系邮箱:chenqianghua@gjzq.com.cn
工作地址:上海市浦东新区梅花路1099号111室,芳甸路1088号19
1、负责高端客户服务及潜在客户开发,按照要求落实服务内容和服务频次;
2、依托公司相关部门的支持,以资产配置为理念,结合客户沙龙等营销手段,辅以投融资管理,为客户定制适合的资产配置方案;
3、依托公司相关部门(研究所、财富中心等)提供的咨询产品,结合交易相关产品或服务,为客户提供适当的“高端投研”咨询服务;
4、向客户提供相应的专业知识培训和风险教育;
5、完成上级领导交予的其他工作;
6、公司各项制度规定的其他职责。