上海诚泽宸商务咨询有限公司

行业类别:软件和信息技术服务业

单位简介:上海诚泽宸商务咨询有限公司以“精诚之至,润泽为盈”的价值理念和专业创新团队,通过对客户财务状况、理财需求、投资偏好等各方面情况进行综合分析,综合客户网络、信息渠道、市场操作、专业人员知识和经验等方面优势,致力于为中高端及优质成长型客户提供专业性、个性化、综合性的商务咨询服务。 业务介绍: 1.金融与经济信息咨询:提供宏观经济、金融政策和环境、产业发展研究、市场动态以及相关行业信息等咨询服务。 2.项目投资咨询:推荐匹配投资标的,并提供包括但不限于项目可行性研究及评估、项目投资估算、项目融资方案咨询、项目运作过程投资管理及咨询等服务。 3.客户社群维护:打造高端化、集约化的私人及机构客户社群,为客户搭建有效信息互动和资源共享平台。 4.信息渠道拓展:结合市场动态拓宽价值信息获取渠道,围绕金融、投资及相关领域不断丰富有效信息源。 5.专业技术培训:充分发挥团队协同优势,公司内部定期开展金融专业知识、市场营销等业务知识的系统培训。

招聘专员姓名:杨越

投递邮箱:zhaopin@chengzechen.com

咨询服务部实习顾问(学历:本科 招聘人数:1)
【薪资】
    本科生月薪3000--3499
【工作地点】
    上海市奉贤区
【工作地区】
    上海市
【职位描述】
    岗位职责: 1.负责开拓、发展高净值客户; 2.为高净值客户提供综合性财富管理与信息咨询服务、制订资产配置方案,做好投资建议; 3.参与公司产品推介、投资者教育、沙龙路演等活动的筹备、组织工作,提升客户转化率; 4.及时了解市场动态,持续跟进服务,研究客户的个性化投资需要,提供产品开发需求; 5.负责维护有效客户资源,做好客户资料管理和存量客户二次开发,加强投后管理,帮助客户制订长期投资规划。 任职条件: 1.全日制大学本科及以上学历,国内优秀高校应届毕业生、有海外留学背景、金融或市场营销等相关专业者优先; 2.了解以下全部或部分投资领域,包括但不仅限于二级市场、私募股权投资等,具有银行、券商、基金从业经验,或在金融机构或大中型财富管理机构从事理财产品销售及高净值客户维护相关工作2年以上者优先; 3.具备优秀的沟通能力和客户服务意识,具备强烈的目标感和挑战精神,勤奋踏实,愿扎根金融投顾行业长期发展者; 4.CFA持证人、金融投顾或基金从业资格获得者优先; 5.具有良好的行业资源和客户资源者可适当放宽条件。
咨询服务部顾问(学历:本科 招聘人数:1)
【薪资】
    本科生月薪10000--20000
【工作地点】
    上海市奉贤区
【工作地区】
    上海市
【职位描述】
    岗位职责: 1.负责开拓、发展高净值客户; 2.为高净值客户提供综合性财富管理与信息咨询服务、制订资产配置方案,做好投资建议; 3.参与公司产品推介、投资者教育、沙龙路演等活动的筹备、组织工作,提升客户转化率; 4.及时了解市场动态,持续跟进服务,研究客户的个性化投资需要,提供产品开发需求; 5.负责维护有效客户资源,做好客户资料管理和存量客户二次开发,加强投后管理,帮助客户制订长期投资规划。 任职条件: 1.全日制大学本科及以上学历,国内优秀高校应届毕业生、有海外留学背景、金融或市场营销等相关专业者优先; 2.了解以下全部或部分投资领域,包括但不仅限于二级市场、私募股权投资等,具有银行、券商、基金从业经验,或在金融机构或大中型财富管理机构从事理财产品销售及高净值客户维护相关工作2年以上者优先; 3.具备优秀的沟通能力和客户服务意识,具备强烈的目标感和挑战精神,勤奋踏实,愿扎根金融投顾行业长期发展者; 4.CFA持证人、金融投顾或基金从业资格获得者优先; 5.具有良好的行业资源和客户资源者可适当放宽条件。